Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 2 miliardi destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso variabile a 3 anni.

La cedola trimestrale, pagabile in via posticipata il 12 agosto, 12 novembre, 12 febbraio e 12 maggio di ogni anno a partire dal 12 agosto 2011 fino a scadenza, è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 110 punti base per anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,795%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza per l’investitore è pari al tassoEuribor a 3 mesi + 117 punti base per anno. La data di regolamento sarà il 12 maggio 2011.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch e HSBC.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.

fonte dati MF Gazzetta

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