LVMH lancia opa su Bulgari da 12,25 euro per azione

LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton S.A. (“LVMH” o l’“Offerente”) con la presente comunica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 102, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico”), la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Bulgari S.p.A. (“Bulgari” o anche l’“Emittente”) non detenute

– né direttamente né indirettamente
– da LVMH e dalle persone che agiscono di concerto con LVMH, al prezzo di Euro 12,25 per azione (l’“Offerta”). Sono di seguito indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta. Per ulteriori informazioni si rinvia al documento d’offerta che verrà messo a disposizione dall’Offerente nei tempi e modi previsti dalla legge (il “Documento di Offerta”).

1. PRESUPPOSTI GIURIDICI E FINALITÀ DELL’OFFERTA
1.1 Presupposti giuridici ed evento da cui è sorto l’obbligo di promuovere l’Offerta L’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da LVMH, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 1, del Testo Unico e delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento di attuazione del Testo Unico, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971/1999, come modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari dell’Emittente:

(i) la totalità delle azioni ordinarie emesse alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e non detenute dall’Offerente e dalle persone che agiscono di concerto con l’Offerente, pari a n. 72.198.498 azioni ordinarie, rappresentative del 23,88% del capitale sociale di Bulgari emesso;

(ii) le massime n. 36.842.751 azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dalla possibile conversione del prestito obbligazionario convertibile di Bulgari “€150,000,000 5.375% Equity Linked Bonds due 2014” ai sensi del Regolamento del Prestito datato 8 luglio 2009 ancora in circolazione alla data di pubblicazione del Documento di Offerta (le “Obbligazioni Convertibili”);

(iii) le ulteriori massime n. 9.523.250 azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dal possibile esercizio delle opzioni
attribuite ai sensi dei vigenti piani di stock option dell’Emittente (i “Piani di Stock Option”).

L’Offerta, annunciata da LVMH il 7 marzo 2011, fa seguito all’acquisizione della partecipazione di controllo su Bulgari, pari al 76,12% del capitale sociale di Bulgari, conseguente (i) all’avvenuta esecuzione, in data odierna (la “Data di Esecuzione”), dell’accordo di conferimento sottoscritto in data 5 marzo 2011 (e successivamente modificato in data 9 marzo 2011 e 14 giugno 2011) tra LVMH e Paolo Bulgari, Nicola Bulgari e Francesco Trapani (la “Famiglia Bulgari-Trapani”), con l’intervento di Groupe Arnault S.A.S. e Bulgari (l’“Accordo di Conferimento”), nonché (ii) agli acquisti precedentemente effettuati da LVMH, sia direttamente che indirettamente (per il tramite della società controllata Hannibal S.A.).

fonte dati MF-DJ

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