Pirelli & C. S.p.A. ha concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario, unrated, sul mercato Eurobond per un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro.
L’accoglienza estremamente positiva da parte degli investitori ha consentito di raccogliere richieste superiori a 4,5 miliardi di euro, pari quindi a oltre 9 volte l’ammontare dell’offerta. Oltre il 93% del prestito è stato collocato presso investitori esteri.
Il collocamento, avvenuto in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. del 29 luglio 2010, rientra tra le azioni di ottimizzazione della struttura dell’indebitamento attraverso l’allungamento della durata media del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento.
Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:
– emittente: Pirelli & C. S.p.A.
– garante: Pirelli Tyre S.p.A.
– importo: € 500 milioni
– data di regolamento: 22 febbraio 2011
– data di scadenza: 22 febbraio 2016
– cedola: 5,125%
– prezzo di emissione: 99,626%
– prezzo di rimborso: 100%
– taglio unitario minimo: € 100mila e aggiuntivi
multipli integrali di € 1000
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,212%, corrispondente a un rendimento di 230 punti base sopra il corrispondente tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
L’operazione di collocamento è stata curata da Barclays Capital, nel ruolo di global coordinator, Banca IMI, Mediobanca, SG CIB e Unicredit quali joint bookrunner.
fonte dati pirelli.com
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